Caso studio · Gestionali e software
Gestionale in cloud per la mia attività
Il software con cui gestisco ogni giorno il lavoro: clienti, progetti con fasi e ore, agenda, preventivi firmati online, conferme d'ordine, fatture elettroniche e contabilità. Lo stesso approccio che uso per i gestionali dei miei clienti.
La richiesta
Seguire clienti, siti, preventivi, pagamenti e scadenze con fogli sparsi e programmi diversi faceva perdere tempo e informazioni.
Serviva un unico posto, accessibile da qualsiasi dispositivo, costruito attorno al mio modo di lavorare.
Cosa ho fatto
Ho progettato e sviluppato un gestionale su misura in cloud, un modulo alla volta, usandolo da subito sul lavoro vero.
Quando un cliente accetta un preventivo online nasce in automatico la conferma d'ordine, con acconto e saldo da incassare, e il progetto con le sue fasi. Dal progetto registro le ore, seguo le attività e, a lavoro finito, emetto la fattura elettronica.
Funzioni principali
- Preventivi in PDF con accettazione e firma online
- Conferme d'ordine automatiche con acconto e saldo
- Progetti con fasi, attività e cronometro delle ore
- Agenda unica sincronizzata con il calendario del telefono
- Fatture elettroniche (file XML per lo SdI) e note di credito
- Contabilità del regime forfettario e scadenze
- Area clienti con documenti e avanzamento dei lavori
- Accesso protetto con verifica in due passaggi